Действие фильма происходит во время экспериментов с наркотиками Центрального разведывательного управления MK ULTRA в начале 1960-х годов. Фильм следует за Фордом Штраусом, блестящим психиатром с сомнительными моральными принципами, завербованным ЦРУ для реализации экспериментов в отдаленной психиатрической больнице в штате Миссисипи.