Саутолд, Нью-Йорк, 1843 год. Молодую Мэри, у которой из-под повязки на глазах сочится кровь, допрашивают о событиях, связанных со смертью ее бабушки. По мере того, как история перемещается назад во времени, мы узнаем, как Мэри, выросшая в религиозной семье, находит мимолетное счастье в объятиях горничной Элеоноры. Ее семья, которая верит, что видит, говорит и действует от имени бога, рассматривает отношения девочек как мерзость, с которой нужно бороться как можно строже. Пара пытается встречаться тайно, но кто-то всегда наблюдает за ними. Расплата за предполагаемый грех грозит стать смертельной, а напряжение только усиливается прибытием загадочного незнакомца.