События картины разворачиваются во Франции начала 20-х годов прошлого века. Главный герой – прожженный иллюзионист, странствующий с выступлениями по самым разным городам. Своими талантами мужчина поражает всех зрителей, внушая им уверенность в том, что магия действительно существует. Однажды фокусник обнаруживает в толпе молодую и красивую девушку. Ее зовут Марта, и она страшно устала от своей жизни. Выясняется, что красавица живет вместе с жутко ревнивым мужем, который не дает ей никакого покоя. Поверив в таланты приезжего лицедея, героиня соглашается поучаствовать в фокусе с исчезновением. Девушке казалось, что благодаря иллюзионисту и его удивительному дару она действительно исчезнет навсегда, а все ее страхи и проблемы просто испарятся. Но на деле все оборачивается по-настоящему безумной историей.