Зрители перенесутся в прошлое столетие, далекие 50-е годы, где все внимание будет отдано хозяйке последнего шоу уродов. Артистами этого странного представления будут: маг-фокусник, который давно должен был пребывать в психушке (когда нужно распилить ассистенток, он это делает, причем на самом деле), акробаты, готовые убивать или убиваться и многие другие личности, с ужасными душевными и моральными отклонениями. Когда хозяйка попытается закрыть это ужасающее шоу, актеры «встанут на дыбы». Женщина понимает, что с этой труппой она просто обанкротиться, ведь уже дано популярность пошла на спад и вот достигла своего отрицательного пика. Эльза решается набрать новых актеров. Теперь это Бетти и Дот (сиамцы), Джимми (молодой человек с крабовыми клешнями), Эссель (бородачка, мама парня-клешни), Дизере (девушка с тремя грудями).