Трагическая история еврейской семьи Армоза, живущей в Иерусалиме, показана в разные исторические периоды: Османская империя, Британский мандат и война за независимость Израиля. Все испытания, выпавшие на долю многострадальной семьи, обостряются напряженной политической обстановкой и конфликтным соседством евреев, арабов и христиан. В центре семейной саги — властная Меркада, матриарх семьи Армоза, и ее сын Габриэль, влюбленный в «недостойную» девушку из ашкеназской семьи и вынужденный в итоге жениться на нелюбимой девушке благородного происхождения. Сложная любовная драма становится отправной точкой для начала большого драматического эпоса.