32 серия сериала «Полночное возвращение» | 1 сезон

У Чжэнь, выросшая в роскоши и избалованность, является сестрой королевы и дочерью герцога Хэнаня. Её жизнь изменяется после встречи с хозяином-кошкой, который спасает её и передаёт ей демоническую силу. В то же время, Мэй Чжу Юй, обладающая способностью видеть сверхъестественное с малых лет, проходит обучение даосизму. Это направление научило её управлять духовными силами. Обе героини погружены в мир, где духовное и демоническое тесно переплетены, и каждая из них пытается найти свой путь в борьбе с необычными испытаниями и обстоятельствами своей судьбы.