В альтернативном мире история идет не так, как мы ее привыкли видеть. В Японии сегунат Токугава не проиграл в войне Босин, а наоборот - стал безоговорочным победителем и укрепил власть. В Мировую Войну отважные самураи просто камня на камне не оставили от кораблей и самолетов западных врагов, а в начале двадцать первого столетия Япония успешно проводит политику изоляции и шовинизма. Рядом со священной Фудзи располагается академия Буо, где подготавливаются лучшие специалисты и будущая элита нации, которая одинаково хорошо умеет пользоваться и мобильными телефонами, и смертоносными катанами. В составе школьного совета - наследники двадцать пятого сегуна Ёсихико и Сэн Токугава. Одним из основных предметов, преподаваемых в академии - военное искусство. Ради этого учиться в Буо приходит юный Мунэакира из семьи Ягю, следующих по пути меча.