Были времена, когда между людьми и демонами не было вражды. Правда, единству рано или поздно приходит конец. Демоны начали агрессию первыми, нападая на поселения с целью освобождения одного из своих древних предводителей, способных привести их расу к величию. Главные действующие лица этой истории - священник Сюань и трое демонов, которые выступают против возрождения ужасного повелителя Гумао. Персонажам приходится пройти нелёгкий путь и достигнуть западных земель, где демоны планируют провести ритуал воскрешения. Сюань стремится восстановить баланс сил на Земле и предотвратить уничтожение человеческой расы.